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Sakura, Naruto y Sasuke pasan a formar el equipo 7, y Naruto intenta que Sakura deje de admirar a Sasuke para poder estar con ella. (En este episodio Naruto Uzumaki tiene un pleito de miradas con Sasuke Uchiha y cuando su compañero de atrás le da un codazo por accidente a Naruto, Naruto cae y besa a Sasuke (Este beso fue un accidente, pero tanto Naruto como Sasuke lo siguen recordando como si hubiera sido algo importante). También Naruto transformandose en Sasuke estuvo a punto de besar a Sakura, pero le dio un dolor de estómago.

Konohamaru, el nieto del tercer Hokage, expresa su deseo de ser reconocido con independencia de su abuelo, pues todos se la pasan diciéndole “Honorable nieto´´ y decide hacerse seguidor de Naruto y su forma de actuar. Konohamaru llama a Naruto jefe y Naruto le enseña el jutsu sexy. Además, él y Naruto comparten el deseo de ser Hokage.

Naruto, siempre intentando llamar la atención, se mete en un buen lío, porque roba un importante pergamino con técnicas prohibidas al engañarle Mizuki. Finalmente consigue enderezar la situación, ayudando a su maestro Iruka y derrotando a Mizuki (aquí aprende el Kage Bunshin no jutsu).